长城基金：科技行情暂无反转，节奏看AI进展
导读 我们将关注科技赛道，围绕AI这一逻辑主线寻找偏上游硬件的投资机会。
我们将关注科技赛道，围绕AI这一逻辑主线寻找偏上游硬件的投资机会。
市场在大幅下跌后可能会更加均衡，不再是算力一家独大；同时国产开源模型不断推高性能天花板，国产算力和AI应用仍存在逻辑修复的机会。展望后市，我们预期在宏观环境和国际局势不发生太剧烈变化的背景下，科技行业依然存在不错的投资机会，但是节奏和幅度取决于AI叙事的边际变化，我们依然会重点关注AI上下游产业链的成长性机会。同时，9月份果链等端侧AI的变化值得重点关注。基金管理人提醒，每个公民都有举报洗钱犯罪的义务和权利。